Área responsável por operações de financiamento estruturado de suporte à aquisição e desenvolvimento de negócios, nomeadamente através do desenvolvimento de parcerias entre entidades locais e internacionais. A equipa de Structured Finance tem competências comprovadas no desenho de estruturas financeiras customizadas, tendentes à viabilidade económico-financeira da operação.

• Acquisition Finance:

Financiamento de operações de aquisição de empresas, onde a capacidade de reembolso da dívida depende principalmente do sucesso da performance da empresa adquirida com as valias trazidas pelo adquirente;
Estruturação de dívida que poderá ter várias tranches, com diferentes características, sendo o perfil de reembolso definido em função da geração de cash-flows da empresa alvo;
Constituição de empresas-veículo, podendo ser contratada, além da Dívida de Aquisição, o Refinanciamento da Dívida existente;
As garantias associadas são suportadas de forma geral nos títulos de capital e activos da empresa alvo, podendo ainda ser prestadas garantias pelos compradores.

• Reestruturação de Dívida:

Situações de empresas sobre-endividadas ou com estruturas de endividamento desadequadas e que têm necessidade de reajustamento de Passivo tendente ao cumprimento das suas obrigações financeiras e dos covenants financeiros contratados;
Condições dos contratos de financiamento desadequadas à conjuntura de mercado – criação de condições de financiamento vantajosas;
Refinanciamento de dívida accionista.